Leverantörer

Automatisk sökning

Systemet försöker automatiskt hitta och matcha en inköpsorder när en sådan finns på ordern.

1. Om det finns en giltig inköpsorder (INTE status N, P, T även om detta filter nu kan konfigureras med hjälp av validpostatus-tilläggskonfigurationen), hämtas leverantören från den och kan inte ändras eftersom Unit4-importen kommer att skriva över den.
2. Om det inte finns någon inköpsorder kommer systemet att använda följande fält för att försöka identifiera en leverantör. Det kommer först att köra dessa kontroller inklusive valutan på fakturan och sedan köra dem igen utan valutan om ingen leverantör hittas.
   1. Företagsnummer
   2. Momsnummer
   3. IBAN
   4. Bankuppgifter
   5. Företagsnamn
3. Om ingen leverantör hittas och du har en defaultSupplierId inställd i tilläggsinställningarna kommer denna att användas som standard.

Resultaten kommer att cachelagras under en tid för att undvika för många API-förfrågningar.

Manuell sökning

Du kan söka efter en leverantör manuellt på en faktura utan ordernummer genom att använda rutan Leverantörssökning.

I den här bilden visar rullgardinsmenyn standardleverantören (alltid inkluderad) och leverantören som identifierats utifrån leverantörens företagsnummer.

Om vi vill söka efter en leverantör manuellt kan vi ange det nummer eller namn vi vill söka efter. Här vet vi att vi vill ha leverantör nummer 100011.

Tjänsten söker sedan efter denna leverantör i ERP (du ser att tjänsten körs när bekräftelseknappen snurrar och visar validering) och träffar visas i listan som visas här: