Leverandører

Automatisk søk

Systemet vil forsøke å finne og matche en innkjøpsordre automatisk når det finnes en slik på ordren.

1. Hvis det finnes en gyldig innkjøpsordre (IKKE status N, P, T selv om dette filteret nå kan konfigureres ved hjelp av validpostatus-utvidelseskonfigurasjonen), hentes leverandøren fra denne og kan ikke endres, fordi Unit4-importen vil overskrive den.
2. Hvis det ikke finnes noen innkjøpsordre, vil systemet bruke følgende felt for å prøve å identifisere en leverandør. Det vil først kjøre disse kontrollene inkludert valutaen på fakturaen, og deretter kjøre dem igjen uten valutaen hvis det ikke finnes noen leverandør.
   1. Organisasjonsnummer
   2. Momsnummer
   3. IBAN
   4. Bankopplysninger
   5. Firmanavn
3. Hvis det ikke blir funnet noen leverandør og du har angitt en defaultSupplierId i utvidelsesinnstillingene, vil denne bli brukt som standard.

Resultatene vil bli lagret i hurtigbufferen en stund for å unngå for mange API-forespørsler.

Manuell søk

Du kan søke manuelt etter en leverandør på en ikke-po-faktura ved å bruke boksen «Leverandørsøk».

I dette bildet viser rullegardinmenyen standardleverandøren (alltid inkludert) og leverandøren identifisert fra leverandørens firmanummer.

Hvis vi ønsker å søke etter en leverandør manuelt, kan vi skrive inn nummeret eller navnet vi ønsker å søke etter, som vist her, hvor vi vet at vi ønsker leverandør nummer 100011.

Tjenesten søker deretter i ERP etter denne leverandøren (du vil se at tjenesten kjører når bekreftelsesknappen snurrer og viser validering), og treffene vises i listen som vist her: