Leverandører

Automatisk søk

Systemet vil forsøke å finne og koble til en innkjøpsordre automatisk dersom det finnes en slik på fakturaen.

1. Hvis det finnes en gyldig innkjøpsordre (IKKE status N, P, T selv om dette filteret nå kan konfigureres ved hjelp av validPOStatus-utvidelseskonfigurasjonen), hentes leverandøren fra denne og kan ikke endres, fordi Unit4-importen vil overskrive den.
2. Hvis en bruker manuelt har valgt en leverandør i søkefeltet for leverandører, brukes dette valget.

Merk at hvis en leverandør skal matches fra punkt 1 eller 2, men ERP-forespørselen ikke finner en leverandør, vil fakturaen bli merket som «ingen leverandørmatch». Hvis både punkt 1 og 2 er tomme, søker systemet i ERP-systemet og prøver å identifisere leverandøren ut fra fakturadataene, som beskrevet nedenfor.

Hvilke leverandører søkes etter

Som standard søker ERP-søket kun etter leverandører med status N, men du kan bruke konfigurasjonen for kø for gyldig leverandørstatus for å tillate andre. En parkert (P) leverandør utløser en advarsel, og enhver annen ikke-aktiv status utløser en feil. Dette betyr at enhver status som ikke er N eller P vil stoppe en fakturaeksport, da Unit4 vil avvise dataene, men leverandøren vises fortsatt som matchet i Rossum, slik at du kan se at det ble foreslått en match.

Hvis fakturaen har en valuta, blir alle leverandører med en fast valuta som avviker fra fakturavalutaen, forkastet. Leverandører som ikke er begrenset til én enkelt valuta, beholdes alltid.

Hvordan en leverandør matches

Følgende kontroller utføres i rekkefølge, og den første som identifiserer en enkelt leverandør vinner. Vær imidlertid oppmerksom på at innstillingen om man skal matche den første funnet leverandøren eller ikke vil påvirke hvordan søket håndterer flere resultater for det samme feltet. Det vil si der du kan ha den samme leverandøren opprettet flere ganger.

Hele listen sjekkes først mot aktive (N) leverandører, deretter mot midlertidige (P) leverandører og til slutt mot eventuelle gjenværende leverandører.

1. Organisasjonsnummer
2. MVA-nummer
3. IBAN
4. Bankopplysninger
5. Firmanavn
6. MVA-nummer, IBAN og bankopplysninger på nytt, denne gangen med hensyn til hvordan de er skrevet: et MVA-nummer med eller uten landkoden på to bokstaver, en IBAN med eller uten mellomrom, og et bankkontonummer alene der verken fakturaen eller leverandøren har et clearingnummer (for eksempel i USA). Dette kjøres først etter alle de nøyaktige sjekkene ovenfor, så en faktura som ga et nøyaktig treff, får fortsatt samme leverandør.
7. Hvis ingen leverandør blir funnet og du har angitt en defaultSupplierId i utvidelsesinnstillingene, vil denne brukes som standard, uavhengig av valuta (men statusen må fortsatt være korrekt)
8. Hvis hele søket kun ga ett mulig leverandørresultat (unntatt standardleverandøren), brukes denne leverandøren selv om ingen av sjekkene ovenfor stemte nøyaktig overens. Dette fanger opp tilfeller der det er nærtreff, for eksempel når leverandørnavnet på fakturaen er litt annerledes enn det som står i ERP-posten.

Resultatene blir lagret i hurtigbufferen en stund for å unngå for mange API-forespørsler

Manuell søk

Du kan søke manuelt etter en leverandør på en ikke-po-faktura ved å bruke boksen «Leverandørsøk».

I dette bildet viser rullegardinmenyen standardleverandøren (alltid inkludert) og leverandøren identifisert fra leverandørens firmanummer.

Hvis vi ønsker å søke etter en leverandør manuelt, kan vi skrive inn nummeret eller navnet vi ønsker å søke etter, som vist her, hvor vi vet at vi ønsker leverandør nummer 100011.

Tjenesten søker deretter i ERP etter denne leverandøren (du vil se at tjenesten kjører når bekreftelsesknappen snurrer og viser validering), og treffene vises i listen som vist her:

Meldinger

Meldinger fra meldingsfeltet på fanen «Fakturaer» i ERP-stamfilen kan vises ved siden av det valgte leverandørfeltet ved hjelp av køinnstillingen showSupplierMessage

Disse kan vises enten som advarsler eller informasjon, avhengig av innstillingen, og ikonet som vises ved siden av feltet vil derfor variere ut fra dette.

Merk at denne meldingen kan oppgraderes til en feil.

Du kan se meldingen enten ved å holde musepekeren over ikonet eller ved å velge feltet. Her er noen eksempler: