Koding

Det er helt valgfritt, men du kan oppgi kontokoding for fakturaer i Rossum før du sender dataene til Unit4.

Koding er KUN tilgjengelig for fakturaer uten innkjøpsordre og ekstra linjer på innkjøpsordrer (selv om de ekstra linjene for ERP7 vil arve standardkoding fra EI-parametrene). Du kan fortsatt se kodingslinjene fra Unit4, men ikke endre dem.

Dette skyldes at på en innkjøpsordre-faktura vil EI02 bare overskrive all koding som er gitt til den, med kodingen fra innkjøpsordren.

I stedet for å kode på skjermen, kan du velge å sette opp noen standardkoder og bruke en «dummy»-konto som du deretter kan rutere i arbeidsflyten for koding i en riktig Unit4-skjerm.

Kodingsmeny

Avsnittet Kontokoding finner du under linjepostseksjonen:

Når du velger dette, vises kodingslinjene i samme rekkefølge som linjene på fakturaen.

Du vil legge merke til at det er en ekstra linje for AP-linjekodingen. Du vil også se at vi i dette tilfellet har en dummy-standardkontokode som er fylt ut for oss.

Kodingen er konfigurert til å bruke de samme reglene og standardinnstillingene som Unit4.

Dette betyr at når du endrer noen data, for eksempel legger til en kontokode, kan det være lurt å gi utvidelsen litt tid til å oppdatere dataene fra Unit4.

Når valideringsknappen har sluttet å spinne, vil kodingsinformasjonen bli oppdatert, og du vil se at vi nå har en obligatorisk arbeidsordre-boks:

Kopiere koding nedover

Et tips er at hvis du vil bruke samme data på alle rader i en kolonne, velger du den øverste cellen. Den blir da grå og får en liten «prikk» nederst til høyre, som du kan dra nedover for å fylle ut dataene på de andre radene.